История о том, как маленький Лисенок, считающий себя хитрым-прехитрым, всячески пытается обмануть Зайчонка и Медвежонка. Зайчонок- очень умный, сообразительный но очень боится Лисёнка, поэтому ему редко удается вылезти из своей норы без опаски.
А Медвежонок- здоровый и сильный, считает что сила- это самое главное, и что медведи никак не могут дружить с зайцами, а тем более со слабыми и трусливыми.
Но именно Медвежонок первый попался на хитрости нашего Лисёнка. И быть обманутым — это оказалось очень обидно! И без умного и находчивого Зайчонка ему бы никогда не удалось проучить нашего Плутишку. Но и конечно в этой истории ничего не получится без помощи ребят из зрительного зала. Только всем вместе нам удастся проучить проказника и показать нашему Хитрецу- что обманывать- это очень плохо.