Весёлая музыкальная история о хитром Лисёнке, который решил перехитрить умного Зайчонка и обманул сильного Медвежонка.

Но хитрость не всегда помогает добиться своего. В конце концов ум и сила берут верх, а Зайчонок и Медвежонок помогают проучить плутишку.